Vorsorge in jeder Lebensphase.
Ihre persönliche Angaben. Hier sehen Sie Ihre Auswahl, Ihre momentane Lösung und unsere Verbesserungsvorschläge.
Erwartete Vorsorge und mögliche Entwicklung mit neuer Planung.
Hier sehen Sie Ihre Auswahl, Ihre momentane Lösung und unsere Verbesserungsvorschläge. *
3a Konto Bank oder Vermögensverwaltung / Fondssparplan / Obligation /Immobilien
60%
135'000
Vorsorge
AHV / BVG
aktueller Lohn
Leistung bis Pensionierung
Leistung nach Pensionierung
80%
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Nehmen Sie mit uns Kontakt auf: +41 41 783 08 83
Das ist Pascal, Angestellter
Pascal, 60 ist geschieden, leitet eine Informatikfirma und lebt in einer luxuriösen Wohnung. Er hat schon früh angefagen, für sein Alter vorzusorgen.
Das ist die Empfehlung an Pascal
Vermögensverwaltung mit einem Fondssparplan ohne Vertragslaufzeit
Obligation mit garantierter Rendite
Immobilienbeteiligung mit garantierter Rendite und quartalsweise ausbezahlter Zinsen
3a Konto bei einer Bank oder einer Vermögensverwaltung
* Ganz wichtig zu erwähnen:
Diese Beispiele sind immer individuell von Person zu Person in Betracht zu ziehen. Um eine fundierte Empfehlung abgeben zu können spielen hierbei mehrere Faktoren eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel:
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Finanzielle Verhältnisse (z.B. Individuelles Einkommen und Vermögen sowie das eigene Budget, oder aber auch, hat der Kunde schon vorgängig andere Produkte abgeschlossen)
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Pensionskasse des Arbeitgebers
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Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers
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Risikoneigung- und Risikobereitschaft des Anlegers
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Ziele und Wünsche des jeweiligen Kunden